כניסת רשתות הדור הרביעי, הצמיחה העצומה בשימוש באבזרי מדיה חדשים וטכנולוגיות ארנק סלולרי ורשתות חברתיות ניידות, הופכים את ההשקעה בתשתיות אלחוטיות לפרוייקט שאין לו סוף
רוני ליפשיץ
הכלכלה העולמית אולי נכנסת למחזור נוסף של משבר כלכלי, אולם בתחום תשתיות התקשורת האלחוטית הדבר כמעט ולא מורגש. למעשה המצב בדיוק הפוך. לאחרונה דיווח סגן נשיא חברת ABI Research, ג’ק סאונדרס, שלהערכת החברה בשנת 2011 יותקנו בעולם תחנות בסיס סלולריות בהיקף גדול לפחות ב-10% מכל תחזית אופטימית שהיתה לפני שנה. “אפילו ביחס לשנת 2012 אנחנו כבר רואים גידול במספר ההזמנות המתוכננות”.
ההסבר שלו פשוט: “רשתות התקשורת הקיימות נאבקות בניסיון לעמוד בשטף הגובר של דרישת המנויים לתעבורת נתונים, ומפעילי התקשורת נאלצים לבצע השקעות גדולות בהרחבת הקיבולת של הרשתות”.
החברה מעריכה ששוק תחנות הבסיס הסלולריות יצמח בשנים הבאות בקצב של כ-14% לשנה. בשנת 2011 ישקיעו ספקיות התקשורת כ-3 מיליארד דולר בהתקנת תחנות בסיס עבור רשתות הדור הרביעי, אולם השקעותיהן יצמחו משנה לשנה להיקף של 16.5 מיליארד דולר ב-2016.
המגמה הזו מורגשת היטב גם בשוק הרכיבים. אחד מהם הוא שוק מגברי ההספק האלחוטיים, אשר צפוי להכפיל את עצמו להיקף של כמיליארד דולר ב-2015 רק בתחום תחנות הבסיס. “ספקיות התקשורת יתקינו יותר מ-9 מיליון תחנות בסיס אשר ישתמשו ביותר מ-35 מיליון מגברי הספק”, העריכה לאחרונה חברת המחקר Strategy Analytics.
שווקים חדשים
הצמיחה המפליאה הזו נדחפת כיום על-ידי שני שווקים מרכזיים: סין וארצות הברית. במהלך שנת 2011 הצליחו חברות התקשורת להגדיל את מספר מנוייהן לשירותי 3G ביותר מ-100%, כאשר המוצרים הפופולריים ביותר הם סמארטפונים זולים. במקביל, מפעילי הרשתות בארצות הברית נמצאים כעת בתנופת השקעות גדולה ברשתות הדור הרביעי (4G).
כך למשל, חברת וריזון (Verizon) שדרגה והתקינה בין 20 ל-30 אלף תחנות בסיס ב-16 החודשים האחרונים. חברת AT&T נמצאת בתחילתו של פרוייקט להשקת שירותי LTE בכל הערים הגדולות בארה”ב, ואילו חברת Sprint מתכננת להחליף את כל תחנות הבסיס שלה בתחנות בסיס חדשות המספקות שירות לכל הדורות הסלולריים האחרונים: 2G, 3G ו-4G.
במדינות אחרות ההשקעה בתשתיות מקבלת עידוד ממשלתי. בחלק מהן הרגולטורים החלו להעביר אל ספקיות הסלולר חלק מהתדרים שניתנו בעבר לחברות שידורי הטלוויזיה (790-862MHz), זאת במטרה לעודד אותן לספק שירותים לאזורים שסבלו עד לאחרונה מפערי תקשורת.
מהפיכת ה-UMD
עד לשנת 2010, יוחסה הצמיחה בדרישה לשירותי מידע ניידים בעיקר להתרחבות השימוש בסרטי וידאו, ובצפייה הניידת באתרי וידאו כמו יוטיוב. הווידאו היה המלך. כיום תמונת המצב משתנה. הווידאו ממשיך להיות פורמט פופולרי, אולם הכוחות הגדולים המניעים את שוק הנתונים הסלולרי נעוץ בצמיחה המהירה של אבזרי המדיה הניידים (Ultra Mobile Devices).
הקטגוריה הזו מתייחסת לארבעה סוגי מוצר מרכזיים: מחשבים אולטרא-ניידים, אבזרי אינטרנט ניידים, מחשבי נטבוק ומחשבי טאבלט. משקלם כל-כך גדול, שחברת ABI מעריכה שבשנת 2015 יימכרו בארצות הברית לבדה מכשירי UMD בהיקף של יותר מ-24 מיליארד דולר. אגב, בשנת 2011 יתפסו מחשבי הטאבלט כ-75% מהשוק. מכיוון שבתחום הזה אין אף מוצר השומר על ההובלה יותר מ-36 חודשים, מעניין לראות מה יהיה הלהיט הבא בשוק.
המוצר הראשון אשר צפוי להיפגע מהתהפוכות בשוק הוא הנטבוק (Netbook). החברה מעריכה שהמחשב הקליל כבר לא יחזור על מכירות השיא שהיו לו בארצות הברית בשנת 2010 (9.9 מיליון יחידות), אולם הירידה במכירות במערב תפוצה באמצעות עלייה במכירות בשווקים צומחים, שבהם יש תשתיות אלחוטיות רחבות היקף, אולם עוצמת המחשוב הביתי עדיין נמוכה. משמעות הדבר שגם הנטבוק, בדומה לשאר המוצרים בקטגוריית ה-UMD, צומח על-גבי תשתיות הרשת האלחוטיות יותר מאשר על-גבי תשתיות הטלפון הקוויות.
רשתות חברתיות ניידות
בעקבות אבזרי האינטרנט הניידים נכנס גורם חדש למשוואת התשתית הסלולרית: רשתות חברתיות. עד לסוף 2011 יגדל מספר האנשים הניגשים לרשתות החברתיות באמצעות האבזר הנייד ליותר מ-550 מיליון. בתוך חמש שנים בלבד יוכפל מספרם פי שלושה, לכ-1.7 מיליארד משתמשים. במלים אחרות, ABI מאמינה שכשני שלישים מכל בסיס המשתמשים של הרשתות החברתיות ייכנסו אליהן באמצעות סמארטפונים ואבזרי גישה אלחוטיים אחרים.
לתהליך זה עשויות להיות השלכות מעניינות, בנוסף לרמת תשתיות התקשורת הסלולריות. פייסבוק, הנחשבת כיום לרשת החברתית המובילה, עשויה לגלות שבעולם הנייד היא רק עוד אפליקציה אחת. מי שהבין זאת היו גוגל ואפל, בזכות הקשר ההדוק שלהן עם ייצור אבזרי הקצה.
להערכת אנליסט ABI, אפו מרקנן, הניסיון של גוגל בתחום הרשתות החברתיות (Google+), אינו מהווה ניסיון להתחרות בפייסבוק ברמת משתמשי המחשב, אלא מהלך שנועד לשלב בין הרשת החברתית לבין מערכת ההפעלה אנדרואיד בסמארטפונים ובמחשבי טאבלט.
גם אפל מתכננת את צעדיה לפי ההנחה הזו: “אפל וטוויטר החלו לפתח שירות מיקרו-בלוגים עבור מערכת ההפעלה iOS5, במטרה לספק למשתמשי האייפון זהות מאובטחת לאתרים חברתיים ולאתרי אינטרנט. הדבר צפוי להביא פיתוחים חדשים בתחומי הזיהוי, האימות, התאמת הרשת למשתמש והפרסום. מדובר ברמז לעתיד לבוא”.
היכונו לארנק הסלולרי
נראה שחברות התקשורת עלו על רכבת הרים הדוהרת בכיוון אחד בלבד. כעת מתחיל להתעורר עניין ביישום חדש המאיים לדחוף אותן לטירוף השקעות נוסף. הפעם מדובר בארנק האלקטרוני הנייד. להערכת ABI, למרות שעדיין אין הכרזות בולטות הנראות כסוחפות את השוק כולו, שנת 2012 צפויה להיות שנת הארנק האלקטרוני הנייד, באמצעות אספקת טלפונים חכמים המצויידים במערכות תקשורת קצרות טווח (Near Field Communication). עד 2016, יאומץ הארנק הנייד באופן מאסיבי בארצות הברית ובמערב אירופה.
כיום הגופים המרכזיים הדוחפים את הארנק הנייד הם חברת גוגל (Google Wallet), חברת Cityzi הצרפתית, ISIS בארצות הברית וחברה נוספת בבריטניה. על-פי ההערכות, עד סוף 2014 ישתמשו לפחות 16% מהמנויים הסלולריים במערב בכסף סלולרי נייד, ובשנת 2016 הם יבצעו עיסקאות ניידות בהיקף של יותר מ-100 מיליארד דולר. אומנם מדובר בסכום זעום בהשוואה להיקף ההוצאה הצרכנית הכללית, אולם היקפו מספיק גדול על-מנת לדחוף את ספקיות השירות המובילות לפתח שירותי ערך מוסף חדשים, להבטיח נגישות רשתות בכל מקום שבו מתבצעות קניות, ולהשקיע בשוק חדש שעתיד להיות מרכזי בשנים הבאות.
