(ת”א, 22 בינואר 2021) פריון נטוורק (סימול: PERI), המספקת פתרונות פרסום דיגיטליים המסנכרנים בין פלטפורמות חיפוש, רשתות חברתיות ואתרי תוכן, הודיעה היום על השלמת גיוס של 66 מיליון דולר בהנפקת מניות רגילות. זאת, לאחר מימוש מלוא האופציה שניתנה לחתמים לרכישת 748,500 מניות נוספות.
בסך הכל הנפיקה פריון 5,738,500 מניות במחיר של 11.5 דולר למניה, בהתאם לתשקיף המדף שהגישה לרשות ני”ע האמריקאית (SEC). הסכום שגויס כולל עמלות חיתום והוצאות הקשורות להנפקה.
מניותיה של פריון נסחרות בבורסת נאסד”ק תחת הסימול PERI ובבורסת ת”א תחת הסימול PERI.TA. החתמים הראשיים שליוו את ההנפקה כוללים את בתי ההשקעות אופנהיימר וסטיפל, ובתי ההשקעות רות’ קפיטל ו-Lake Street שימשו כחתמי משנה. בית ההשקעות נידהאם שימש כיועץ לחברה בהנפקה.
פריון מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס להגדלת ההון החוזר; מימון הצמיחה בפעילויותיה, כולל מימוש הזדמנויות למיזוגים ורכישות של חברות המספקות מוצרים, שירותים וטכנולוגיות המשלימות לפעילויותיה, ולמטרות אחרות הקשורות לפעילותה.
“נכס ייחודי במדיה הדיגיטלית”
“פריון מבססת נכס ייחודי בעולם המדיה הדיגיטלית”, אמר יו”ר דירקטוריון פריון, אייל קפלן. “ההנפקה המוצלחת שהשלמנו זכתה לביקושי יתר, ומעידה על אמון המשקיעים באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלנו ועל מחויבותנו למצוינות תפעולית וכספית. אנו מודים לבעלי המניות על האמון שנתנו בנו, ונמשיך לעבוד בהתמדה עבורם, עבור עובדינו ועבור לקוחותינו”.
