רווח נקי ורווח גולמי הגבוהים ביותר לתשעה חודשים בתולדות החברה; שיא בהיקף המכירות של כ-3.87 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים; תוצאות שיא בEBITDA– ;
- גידול של כ-18% ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 לכ-239 מיליון דולר, בהשוואה לכ-202 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, תשעת החודשים הראשונים הרווחים ביותר בתולדות החברה. גידול ברווח הנקי לכ-74 מיליון דולר ברבעון השלישי, בהשוואה לכ-73 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- גידול של כ-3% ב-EBITDA בתשעת חודשים הראשונים של שנת 2023 לכ-487 מיליון דולר (כ-12.6% מהמכירות), בהשוואה לכ-473 מיליון דולר (כ-13.1% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-158 מיליון דולר (כ-9% מהמכירות), בהשוואה לכ-163 מיליון דולר (כ-13.1% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.
- גידול ברווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 לכ-682 מיליון דולר (כ-18% מהמכירות), בהשוואה לכ-647 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-18% מהמכירות). גידול של כ-3% ברווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2023 לכ-226 מיליון דולר (כ-17% מהמכירות), בהשוואה לכ-220 מיליון דולר (כ-18% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.
- גידול של כ-8% בהיקף המכירות לכ-3,873 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, בהשוואה לכ-3,601 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-7% במכירות החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 לכ-1,333 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1,242 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- גידול של כ-26% בהוצאות המחקר והפיתוח (עצמי) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 לכ-174 מיליון דולר, בהשוואה לכ-138 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המחקר והפיתוח העצמי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו בכ-65 מיליון דולר, בהשוואה לכ-48 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- ב-12 ביולי 2023 העלתה חברת דירוג האשראי מעלות S&P את דירוג האשראי המקומי של החברה לדירוג מקסימלי שהינו ilAAA ולדירוג הבינלאומי של BBB+ הבינלאומי, תחזית הדירוג יציבה.
- ב-17 במאי 2023, אישר דירקטוריון התעשייה האווירית חלוקת דיבידנד בסכום של 104 מיליוני דולר. סכום זה ייחשב לעניין מדיניות רשות החברות הממשלתיות כחלוקה סופית בגין רווחי שנת 2022. החלטת הדירקטוריון כפופה לאישור רשות החברות והאסיפה הכללית אשר טרם התקבלו נכון למועד פרסום הדוח.
- יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה מסתכמים בכ-1.3 מיליארד דולר.
יו”ר התעשייה האווירית, עמיר פרץ: “אנו מסיימים את הרבעון השלישי עם תחושה של יציבות שמביאה אותנו ליכולת להתמודד עם האתגרים שתייצר המלחמה ברבעון הרביעי. הרבעון השלישי מעיד על המשך מגמה של עלייה בהתקשרויות וברווחים של התעשייה האווירית. אני גאה בעובדות ובעובדים שהתייצבו כבר בבוקרו של ה-7 באוקטובר ועושים מלאכתם 24-7 למען הצלחת צה״ל ומדינת ישראל. גם בעת הזו אנחנו מקפידים לשמור על הקשר עם לקוחותינו בעולם על מנת שיחושו שהמלחמה המתרחשת כאן לא תשפיע על פעילותינו הטכנולוגית והכלכלית ברחבי העולם”.
מנכ”ל התעשייה האווירית, בועז לוי: “תוצאות הרבעון השלישי מביאות לידי ביטוי את הצמיחה המתמשכת של החברה ואת מגוון הפרויקטים פורצי הדרך בחלל, באוויר, בים וביבשה, המתבצעים מול מערכת הביטחון בישראל ולקוחותינו בעולם.
גם ברבעון זה לקוחותינו נתנו בנו אמון והרחיבו את סל התקשרויות של החברה והתוצאות בהתאם. מוצרינו באים לידי ביטוי גם במלחמת ״חרבות ברזל״ ועובדינו פועלים בכל המישורים כדי להעצים את יכולותיה של מערכת הביטחון, וזאת לצד מימוש התחייבויותינו לשותפינו ולקוחותינו בחו״ל.״
התעשייה האווירית לישראל בע”מ, הפועלת בשוק הביטחוני ובשוק התעופה, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים המאוחדים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023.
נתונים עיקרים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2023:
מכירות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 צמחו והסתכמו בכ-3,873 מיליון דולר, בהשוואה לכ-3,601 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-8% הנובע מעלייה במכירות בכל חטיבות החברה.
נתח המכירות של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה בכ-8% לכ-3,249 מיליון דולר בהשוואה לכ-3,006 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 243 מיליון דולר. נתח המכירות של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה לסך של כ-1,026 מיליון דולר בהשוואה לכ-996 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
מכירות החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו בכ-1,333 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1,242 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-7% הנובע מעלייה במכירות בחטיבת מערכות טילים וחלל ובחטיבת אלתא.
נתח המכירות של החטיבות הצבאיות(*) ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-9% לכ-1,113 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1,017 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נתח המכירות של חטיבת תעופה(*) ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-351 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
נתח המכירות לייצוא בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עמד על כ-72% בהתאמה לתקופה מקבילה אשתקד, והסתכם בכ-2,772 מיליון דולר (כ-1,101 מיליון דולר המהווים כ-28% מהמכירות נמכרו בישראל), בהשוואה לכ-2,607 מיליון דולר (כ-994 מיליון דולר המהווים 28% מהמכירות נמכרו בישראל) בתקופה המקבילה אשתקד.
נתח המכירות לייצוא ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על כ-69% והסתכם בכ-922 מיליון דולר (כ-411 מיליון דולר המהווים כ-31% נמכרו בישראל), בהשוואה לכ-74% שהסתכמו לכ-923 מיליון דולר (כ-319 מיליון דולר המהווים כ-26% נמכרו בישראל) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ-682 מיליון דולר (כ-18% מהמכירות), בהשוואה לכ-647 מיליון דולר (כ-18% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-226 מיליון דולר (כ-17% מהמכירות), בהשוואה לכ-220 מיליון דולר (כ-18% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה בכ-13% לכ-605 מיליון דולר, בהשוואה לכ-537 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה לסך של כ-90 מיליון דולר, בהשוואה לכ-87 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי של החטיבות הצבאיות(*) ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-5% לכ-201 מיליון דולר, בהשוואה לכ-191 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי של חטיבת תעופה(*) ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה לכ-30 מיליון דולר, בהשוואה לכ-29 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם לכ-292 מיליון דולר (כ-7.5% מהמכירות), בהשוואה לרווח תפעולי של כ-304 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-8.4% מהמכירות). הקיטון ברווח התפעולי נבע מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח ומרישום הכנסה חד פעמית מהנפקת חברה כלולה בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-87 מיליון דולר (כ-6.5% מהמכירות), בהשוואה לרווח תפעולי של כ-100 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-8.1% מהמכירות). הקיטון ברווח התפעולי נבע ברובו מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח.
הרווח התפעולי של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עמד על כ-272 מיליון דולר, בהשוואה לכ-264 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עמד על סך של כ-32 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-28 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של החטיבות הצבאיות(*) ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-87 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-93 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של חטיבת תעופה(*) ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-11 מיליון דולר בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה בכ-18% לכ-239 מיליון דולר (כ-6.2% מהמכירות), בהשוואה לרווח נקי של כ-202 מיליון דולר (כ-5.6% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. תשעת החודשים הראשונים הרווחיים ביותר בתולדות החברה. הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-74 מיליון דולר (כ-5.6% מהמכירות), בהשוואה לרווח נקי של כ-73 מיליון דולר (כ-5.9% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ-263 מיליון דולר בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ-27 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של כ-41 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החטיבות הצבאיות(*) ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-83 מיליון דולר, בהשוואה לכ-93 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של חטיבת תעופה(*) ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על כ-7 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של כ-12 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ-487 מיליון דולר (כ-12.6% מהמכירות), בהשוואה לכ-473 מיליון דולר (כ-13.1% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-158 מיליון דולר (כ-11.9% מהמכירות), בהשוואה לכ-163 מיליון דולר (כ-13.1% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 רשמה החברה הכנסות מימון, נטו של כ-22 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו של כ-29 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2023 רשמה החברה הכנסות מימון, נטו של כ-11 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו של כ-4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המחקר והפיתוח העצמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו בכ-174 מיליון דולר, בהשוואה לכ-138 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (המהווים כ-4.5% וכ-3.8% מהמכירות, בהתאמה). גידול של כ-36 מיליון דולר. הוצאות המחקר והפיתוח העצמי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו בכ-65 מיליון דולר, בהשוואה לכ-48 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד (המהווים כ-4.9% וכ-3.9% מהמכירות, בהתאמה).
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 רשמה החברה הוצאות מיסים נטו של כ-80 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מיסים נטו של כ-76 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2023 רשמה החברה הוצאות מיסים נטו של כ-26 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מיסים נטו של כ-23 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה ממוסה במס חברות רגיל בשיעור של 23% ואינה זוכה להטבות החוק לעידוד השקעות הון בשל היותה חברה בבעלות ממשלתית מלאה. מכירת חלק, אפילו מזערי, בבעלות על החברה לגורם שאינו ממשלתי, תקנה לחברה תשלום מס מופחת של בין 6% ל-15% לפי החוק לעידוד השקעות הון.
צבר ההזמנות נכון ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-16.6 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-15.6 מיליארד דולר בסוף שנת 2022. הצבר הגבוה ביותר בתולדות החברה. כ-72% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו”ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של פרויקטים ומבטיח כ-3.5 שנות פעילות בהיקף המכירות הנוכחי.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 היה חיובי ועמד על כ-461 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים חיובי מפעילות שוטפת של כ-675 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2023 היה חיובי והסתכם בכ-6 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של כ-28 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תמצית נתונים מאזניים (במיליוני דולר):
| ליום 30 בספטמבר 2023 | ליום 31 בדצמבר 2022 | ||||||||
| סכום | אחוז מסך המאזן | סכום | אחוז מסך המאזן | ||||||
| סך נכסי הקבוצה | 7,633 | 100% | 6,922 | 100% | |||||
| מזה: | |||||||||
| נכסים שוטפים | 5,752 | 75% | 5,207 | 75% | |||||
| נכסים לא שוטפים | 1,881 | 25% | 1,715 | 25% | |||||
| סך התחייבויות הקבוצה | 6,284 | 82% | 5,688 | 82% | |||||
| מזה: | |||||||||
| התחייבויות שוטפות | 6,001 | 78% | 5,374 | 78% | |||||
| התחייבויות לא שוטפות | 283 | 4% | 314 | 4% | |||||
| הון | 1,349 | 18% | 1,234 | 18% | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.97 | |||||||
| יחס מהיר | 0.80 | 0.82 | |||||||
תמצית נתוני רווח והפסד (במיליוני דולר):
| לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר | גידול (קיטון) באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד | לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר | גידול (קיטון) באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד | |||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||
| מכירות | 3,873 | 3,601 | 8% | 1,333 | 1,242 | 7% | ||||||||
| רווח גולמי | 682 | 647 | 5% | 226 | 220 | 3% | ||||||||
| שיעור רווח גולמי מהמכירות | 17.6% | 18.0% | 17.0% | 17.7% | ||||||||||
| הוצאות מחקר ופיתוח | 174 | 138 | 26% | 65 | 48 | 35% | ||||||||
| עלויות פרישה מוקדמת | 1 | (1) | – | 2 | – | – | ||||||||
| רווח תפעולי | 292 | 304 | (4%) | 87 | 100 | (13%) | ||||||||
| שיעור רווח תפעולי מהמכירות | 7.5% | 8.4% | 6.5% | 8.1% | ||||||||||
| רווח נקי | 239 | 202 | 18% | 74 | 73 | 1% | ||||||||
| שיעור רווח נקי מהמכירות | 6.2% | 5.6% | 5.6% | 5.9% | ||||||||||
| (*) EBITDA | 487 | 473 | 3% | 158 | 163 | (3%) | ||||||||
| שיעור ה EBITDA מהמכירות | 12.6% | 13.1% | 11.9% | 13.1% | ||||||||||
| (*) | רווח תפעולי, לפני הוצאות (הכנסות) מימון נטו והוצאות (הכנסות) מסים, בתוספת פחת והפחתות | |||||||||||||
בתמונה: יו”ר התעשייה האווירית עמיר פרץ, מנכ”ל התעשייה האווירית, בועז לוי (קרדיט צילום- התעשייה האווירית)
