הרכישה תאיץ משמעותית את הצמיחה של גילת בתחום קישוריות אינטרנט בטיסה ותמצב אותה כמובילת שוק ביישומי אנטנה אלקטרונית (ESA) עבור פתרונות תקשורת לוויינית לתעופה וקישוריות בתנועה
גילת מצפה לתוספת של 120-150 מיליון דולר להכנסותיה השנתיות ב2025
פתח תקווה, ישראל, 7 בינואר 2025 – חברת גילת רשתות לוויין (נאסד”ק ובורסת ת”א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיית פתרונות ושירותים לרשתות תקשורת לוויינית, מודיעה היום כי השלימה בהצלחה את רכישת Stellar Blu Solutions, ספקית אמריקאית מובילה לדור חדש של פתרונות לתקשורת לוויינית לתעופה.
גילת צופה שהכנסותיה השנתיות מהרכישה ינועו בטווח שבין 120 ל-150 מיליון דולר ב-2025, על בסיס צבר ההזמנות הקיים של Stellar Blu. בנוסף, הרכישה צפויה להוסיף (accretive) לרווחיות גילת על בסיס Non GAAP בשנת 2025. כמו כן, החברה מעריכה כי עם עמידת Stellar Blu ביעדי הייצור שלה, במהלך המחצית השנייה של 2025, שיעור רווחיות ה-EBITDA שלה צפויה להיות גבוהה מ-10%.
“רכישה זו מהווה צעד משמעותי ביישום האסטרטגיה העסקית שלנו להרחבת הנוכחות של גילת בשוק קישוריות אינטרנט בטיסה (IFC)”, מסר עדי צפדיה, מנכ”ל גילת. “אנו צופים כי טכנולוגיות פורצות הדרך של Stellar Blu, בשילוב הפתרונות המתקדמים של גילת בתחום ה-IFC, ימצבו את גילת כמובילת שוק בתחום התעופה האזרחית והעסקית, כמו גם בשווקי פתרונות מתקדמים לקישוריות בתנועה המותאמים באופן אידאלי ליישומי אנטנה אלקטרונית (ESA)”.
מר צפדיה הוסיף, “לאור הביקוש הגובר בטיסות לאינטרנט (WiFi) חופשי לשימוש, זמין ובאיכות גבוהה, ולאור הניסיון של Stellar Blu כחלוצת פתרונות קישוריות אינטרנט בלווייני LEO ו-GEO מרובי מסלול, רכישה זו מחזקת את יכולתה של גילת ומאפשרת לה לעמוד בסטנדרט השירות הגבוה ביותר בתעשייה, ופותחת בפני החברה הזדמנויות עסקיות חדשות לצמיחה בתחום התקשורת בתעופה, ואף מעבר לכך”.
מר צפדיה הדגיש כי “אנו מצפים לספק מאות טרמינלי Sidewinder של Stellar Blu במהלך הרבעונים הקרובים”.
תנאי העסקה כוללים תשלום של גילת בסך 98 מיליון דולר במזומן, כפי שהוסכם. למרות שלרשות החברה מזומן בסך של יותר מ-115 מיליון דולר, נכון לסוף 2024, החברה עשתה שימוש בקו מסגרת אשראי של 100 מיליון דולר מבנק HSBC ארה”ב ומבנק הפועלים למימון חלק מהרכישה, כאשר 60 מיליון דולר שולמו במועד סגירת העסקה. היתרה, בסך 40 מיליון דולר ממסגרת האשראי, לצד משאבי החברה, ישמשו, ככל שיידרש, לתשלומים מבוססי ביצועים (earn-out) עתידיים. ההלוואה, אשר תוקפה שלוש שנים, תישא ריבית SOFR בתוספת 2.6% עד 3.35%.
מימון הרכישה באמצעות שילוב של המזומן של החברה וקו מסגרת האשראי יאפשר לגילת גמישות מימונית נוספת, נוכח הזדמנויות עסקיות קיימות בשוק.
התשלום עבור הרכישה עשוי לגדול ב- 147 מיליון דולר במזומן, ככל וביצועי החברה הנרכשת יעמדו באבני דרך תפעוליות ועסקיות, במהלך השנתיים הראשונות ממועד חתימת ההסכם.
