רשות החדשנות מפרסמת את סקר מצב חברות ההייטק – נובמבר 2024, אתגרי מימון ושינויים בהעסקה לצד חוסן עסקי והסתגלות:
הייטק ישראלי במבחן: 38% מהחברות הצהירו כי הן אופטימיות לגבי העתיד, אל מול, קרוב ל 50% מהחברות אשר נקטו צעדי התייעלות וצמצום עלויות ו 80% מהחברות ידרשו לגייס הון במחצית השנה הקרובה
רשות החדשנות מפרסמת היום את תוצאות הסקר השלישי שערכה בנושא מצב חברות ההייטק בישראל מאז פרוץ המלחמה. הסקר שבוצע בנובמבר 2024 נועד לבחון את השפעות המלחמה על התעשייה, האתגרים שעמם מתמודדות חברות ההייטק ואופן ההתמודדות שלהן. הסקר כלל לראשונה גם חברות הייטק שאינן סטארטאפים.
דרור בין, מנכ”ל רשות החדשנות: “הממצאים בסקר הזה משקפים את המורכבות העצומה שעומדת בפני תעשיית ההייטק הישראלית בתקופה זו. אנחנו רואים חברות שנאבקות לא רק על גיוס הון ועל עמידה ביעדי פיתוח ומכירות, אלא גם על עצם יכולתן לתפקד בסביבה שנפגעה מהותית מהמצב הביטחוני, גיוסי מילואים מאסיביים, והגבלות תעופה שמקשות על ניהול קשרים גלובליים.
עם זאת, דווקא ברגעים הקשים האלו, מתגלה העוצמה של ההייטק הישראלי: התאמה מהירה למציאות חדשה, חיפוש פתרונות יצירתיים, ונכונות להתמודד עם אתגרים שלא נראו כמותם בעבר. המערכת כולה – ממשלה, משקיעים וחברות – חייבת להתגייס יחד כדי להבטיח את עתיד התעשייה, שהיא לא רק מנוע צמיחה קריטי אלא גם סמל לחדשנות ולמובילות של ישראל בזירה הבינלאומית. זהו לא זמן לפשרות. עלינו לנצל את המשבר הזה כהזדמנות לבנות תשתיות איתנות יותר, לשפר את הסביבה העסקית ולהרחיב את ההשקעה בחברות שצומחות כאן, כדי להבטיח שההייטק הישראלי יחזור לצמיחה מהירה ולשגשוג.”
ממצאי הסקר העיקריים:
- האתגר המרכזי: גיוס הון – האתגר המרכזי שעמו מתמודדות חברות ההייטק הוא גיוס הון, בייחוד על רקע המלחמה וחוסר הוודאות. 43% מהחברות דיווחו שזה האתגר המרכזי אתו התמודדו ב-2024.
- כ 50% מהחברות הצהירו כי הכסף של החברה יאזל בתוך כ 6 חודשים (Runway) במידה ולא יבוצע גיוס הון חדש.
- כ 80% מהחברות הצהירו כי מיידית ועד עוד 6 חודשים יצטרכו לגייס הון – נתון דומה לשני הסקרים הקודמים.
- פגיעה בפיתוח ובעמידה ביעדי החברות – לפי הסקר, 62% מחברות ההייטק מסכימות במידה רבה או רבה מאד שהמצב הביטחוני גורם לאי עמידה ביעדי הפיתוח ו/או המכירות שלהן.
- השפעת שירות המילואים – כ-30% מהחברות ציינו שהשינוי המרכזי שקשור לתעסוקה בהייטק בעקבות המלחמה קשור להשפעות שירות המילואים הארוך של עובדים או בני ובנות זוג. עיקר ההשפעה היא על חברות שחלק ניכר מהצוות או בני ובנות הזוג גויסו. מהות הפגישה:
- ההשפעה המרכזית של שירות המילואים הייתה האטה ועיכובים בתהליכים תפעוליים, כאשר הפגיעה נבעה גם מהיעדרות בעלי תפקידים מרכזיים כמו יזמים או בעלי תפקידי מפתח בחברות.
- ככל שחלק גדול יותר מעובדי החברה שירתו במילואים, כך החברות דיווחו על השפעות משמעותיות יותר.
- השפעת ביטולי טיסות – 74% מהחברות מדווחות שביטולי הטיסות מקשים עליהן לנהל עסקים בחו”ל.
- חוסן עסקי והתאמות – חברות ההייטק מגלות חוסן עסקי, אולם קרוב למחציתן דיווחו על ביצוע קיצוצים, צעדי התייעלות וצמצום עלויות, כולל התאמות בכוח האדם:
- 20% מהחברות דיווחו כי נדרשו להעביר פעילות או כח אדם לחו”ל.
- כ-40% מהחברות מדווחות שהקטינו באופן יזום את קצב שריפת המזומנים שלהן.
- שינויים בתעסוקה – בהשוואה לפעימת הסקר הקודמת, יותר חברות מנסות לגייס עובדים, והזמן לאיוש משרות התארך במעט.
ציפיות לעתיד –
- 38% מהמשיבים אופטימיים לגבי הצלחת ההייטק הישראלי בשנה הקרובה. 70% מהחברות צופות גידול במכירות ומחציתן צופות צמיחה במספר המועסקים בישראל.
- כמחצית מהמשיבים צופים שמספר העובדים בחברות בישראל יגדל ו-45% צופים גידול בחו”ל.
- שינוי בהתנהלות משקיעים – 71% מהמשיבים סבורים שקרנות הון סיכון זרות מתנהלות בצורה שמרנית יותר בגלל המלחמה בישראל.
- ירידה בשווי בסבבי גיוס – 38% מהחברות מעריכות ששווי החברה יירד בסבב גיוס ההון שהן עורכות (Down-Round). נתון זה דומה לממצאי פעימות הסקר הקודמות, כמו גם לערכים ההיסטוריים שנמדדו לפני המלחמה.
ההתאמות שחברות ביצעו:
- קיצוצים ותוכניות התייעלות: קרוב למחצית מהמשיבים ערכו קיצוצים ותוכניות התייעלות, שכללו גם פיטורי עובדים.
- שינויים אסטרטגיים ועסקיים: כשליש מהחברות ערכו שינויים בתוכניות הפיתוח העסקי והקפיאו פרויקטים.
- העברת פעילות לחו”ל: אחת מכל חמש חברות מדווחת על הוצאת פעילות מסוימת מישראל.
- חיפוש אפיקי מימון חדשים: חברות פונות לגורמים חיצוניים לקבלת מענקים וסיוע.
השפעות אפשריות של המשך המלחמה: החברות נשאלו כיצד עשויה להשפיע עליהם התארכות המלחמה בשנה נוספת:
- האטה בפעילות וסגירת חברות: כחמישית מהמשיבים ציינו כי להמשך המלחמה תהיה השפעה משמעותית על החברה, כולל האטה בפעילות ועד כדי סגירתה.
- קושי בגיוס השקעות: כחמישית מהמשיבים התייחסו לקושי בגיוס הון כתוצאה מהמשך המלחמה.
- העברת פעילות לחו”ל: משמעויות נוספות הן העברת פעילות מסוימת לחו”ל (למשל אנשי מכירות) ופגיעה ביכולת לקיים קשרי עבודה עם לקוחות בחו”ל.
בשורה התחתונה, הסקר מצביע על כך שתעשיית ההייטק הישראלית מתמודדת עם אתגרים משמעותיים על רקע המלחמה המתמשכת, בעיקר כאלו שקשורים לגיוס הון ולתעסוקה. למרות זאת, החברות מפגינות חוסן עסקי ויכולת הסתגלות, תוך ביצוע התאמות וחיפוש פתרונות שיאפשרו להן לצלוח את התקופה.
ישנה חשיבות רבה ליצירת סביבה עסקית יציבה יותר, שתאפשר להייטק הישראלי להמשיך לצמוח ולהוביל. הגורמים המשמעותיים המשפיעים על חברות ההייטק הם צמצום מספר המגויסים למילואים, פתיחת קווי התעופה לישראל ושיפור בתפיסה של ישראל בעולם בתקופה זו.
מתודולוגיה: הסקר נערך בין ה-6 ל-27 בנובמבר 2024 ופנה למעלה מ-8,800 חברות הייטק בכל השלבים ותחומי ההייטק, התקבלו 664 מענים, למעלה מ-73% מהמשיבים היו מייסדי החברה.
בתמונה: ד”ר אסף קובו, הכלכלן הראשי ברשות החדשנות. קרדיט: חנה טייב
